الأرباح المجمعة للقطاع البنكي تنمو للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 28.7 مليار ريال (+12%) خلال عام 2012

أرقام - 18/01/2013

سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال العام 2012 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنحو 12 % ما يقارب 28.65 مليار ريال مقارنة بنحو 25.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. ولا تشمل هذه الدراسة أرباح البنك الأهلي أو فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة.


وكان بنك البلاد قد سجل أرباحا استثنائية في عام 2012 بقيمة 373 مليون جراء قيامه ببيع أرض خلال الربع الأول من 2012، وفي حال تم استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية من إجمالي أرباح القطاع فإن نسبة النمو تتراجع إلى 10 %.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
2011
2012
التغير
الأرباح المجمعة(مليار ريال)
25.60
28.65
+ 12 %



وتمكنت جميع البنوك من تحقيق نمو تراوح بين 1 إلى 29 % فيما سجلت البنوك الأصغر حجماً (البلاد – الجزيرة – الإنماء) ارتفاعات معتبرة بلغت 185 % و 70 % و 65 % على التوالي، كما يوضح الجدول الأتي:
مقارنة أرباح البنوك لعام 2012 مع الفترة المقابلة من 2011
البنك
2011
2012
التغير
الرياض
3149.4
3465.9
+ 10 %
الجزيرة
302.9
501.0
+ 65 %
الاستثمار
707.6
911.6
+ 29 %
الهولندي
1031.9
1252.9
+ 21 %
الفرنسي
2911.0
3015.9
+ 4 %
ساب
2888.0
3240.2
+ 12 %
العربي
2171.1
2371.2
+ 9 %
سامبا
4303.0
4333.5
+ 1 %
الراجحي
7378.0
7884.3
+ 7 %
البلاد
330.0
941.8
+ 185 %
الإنماء
431.0
733.9
+ 70 %
المجموع
25603.9
28651.2
+ 12 %



وجاءت نتائج الربع الرابع من العام متراجعة مقارنة بالأرباع السابقة من نفس العام، وجرت العادة أن تحقق البنوك أقل ارباح فصلية لها خلال العام في الربع الأخير حيث تقوم عادة برفع حجم مخصصاتها مقارنة بالفترات السابقة من العام.
تطور أرباح البنوك خلال 2012
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
الرياض
901.0
914.4
840.0
810.0
الجزيرة
143.0
129.0
130.0
98.0
استثمار
212.0
222.0
232.0
245.6
الهولندي
290.0
332.2
317.2
313.4
الفرنسي
789.0
757.0
662.0
808.0
ساب
854.0
915.0
656.0
815.0
العربي
655.5
718.0
572.7
425.0
سامبا
1145.0
1158.5
1161
869.0
الراجحي
2011.0
2093.0
1869.0
1911.0
البلاد
511.5
153.5
120.1
156.7
الإنماء
150.0
179.0
196.0
208.0
المجموع
7662.0
7571.6
6756.0
6659.7



و رغم تراجع أرباح البنوك المجمعة خلال الربع الأخير من العام مقارنة بالأرباع السابقة، إلا أن القطاع البنكي تمكن من المحافظة على نمو ربحيته مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 لينمو بمعدل 10 % ، كما يبين الجدول التالي:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2011
الفترة
الأرباح المجمعة
( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
الربع الثالث
6.49
+ 29 %
الربع الرابع
6.04
+ 15 %
عام 2012
الربع الأول
7.66
+ 23 %
الربع الثاني
7.57
+ 11 %
الربع الثالث
6.76
+ 4 %
الربع الرابع
6.66
+ 10 %



ميزانية البنوك
واستمرت موجودات البنوك المجمعة بالارتفاع خلال هذه الفترة بوتيرة اعلى من السابق لتنمو بنسبة 14% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 لتصل إلى 1370 مليار ريال وبنسبة 5 % مقارنة بالربع السابق.
كما ارتفعت ودائع العملاء بأكثر من 140 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من 2011 او ما يعادل 16 % لتتجاوز مستوى الـ 1000مليار ريال للمرة الأولى وبنسبة 6 % مقارنة بالربع السابق، وكذلك الحال بالنسبة للقروض المجمعة التي نمت بنسبة 17 % مقارنة بالعام السابق ونسبة 3 % مقارنة بالربع السابق، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2011
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
الربع الثالث
1162.8
864.0
704.1
الربع الرابع
1204.4
907.1
719.1
2012
الربع الأول
1256.9
944.3
758.5
الريع الثاني
1274.0
961.1
790.6
الربع الثالث
1310.6
990.9
818.6
الربع الرابع
1370.4
1051.1
844.7



مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 9 مرات و16 مرة بناء على نتائج العام 2012 باستثناء مصرف "الإنماء" والذي لا تزال معدلاته مرتفعة نوعا ما. وبهذا فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك يبلغ نحو 11.4 مره.

مكررات الربح بناء على نتائج الربع الأول 2012 بتاريخ 16 يناير 2013
البنوك
ربح السهم
سعر الإقفال
مكرر الربح*
بنك الرياض
2.31
23.05
10.0
بنك الجزيرة
1.67
27.00
16.2
بنك الاستثمار
1.66
19.80
11.9
البنك السعودي الهولندي
3.16
28.10
8.9
البنك السعودي الفرنسي
3.34
30.40
9.1
بنك ساب
3.24
31.50
9.7
بنك العربي
2.79
27.00
9.7
سامبا
4.82
47.30
9.8
الراجحي
5.26
69.50
13.2
البلاد*
1.90
30.30
15.9
الإنماء
0.49
13.50
27.6
متوسط مكرر القطاع
11.4


* تم استبعاد الأرباح الاستثنائية بقيمة 373 مليون ريال عند احتساب المكرر
hgHvfhp hgl[lum ggr'hu hgfk;d jkl, gguhl hgehge ugn hgj,hgd gjwg Ygn 28>7 lgdhv vdhg