بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
=============================

 توقعات بطرح "الأهلى التجاري" لجزء من أسهمه بالربع الرابع كأكبر اكتتاب أولى بالعالم في 2014م



04 سبتمبر 2014 10:29 ص آخر تحديث : 04 سبتمبر 2014 11:00 ص المصدر: مباشر






كشفت مصادر مطلعة، عن إكمال البنك الأهلي التجاري -أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات - الأسبوع الماضي تقديم أوراق ملف طرح 15% من رأسماله للاكتتاب العام، أي ما يعادل 300 مليون سهم، لهيئة السوق المالية.
وأضافت المصادر، نقلا عن نشرة «بلومبرغ»، أن هيئة السوق تعتزم تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك طرح جزء من أسهمه بالسوق في الربع الرابع من العام الحالي.
وفي حالة طرح البنك الأهلى لأسهمه هذا العام سيكون أكبر طرح أولى في العالم بالعام الحالي حيث يسعى البنك لجمع 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) وفقا للرياض المالية، وبذلك يتفوق على الشركة اليابانية التي جمعت في مارس الماضي 3.1 مليار دولار، إلا أنه في الوقت ذاته من المتوقع أن تقوم المجموعة الصينية العملاقة "مجموعة علي بابا" بطرح أولي تجمع فيه 20 مليار دولار، وفي حالة تم ذلك يكون أكبر طرح أولى بالعالم.
ومن المعلوم أن كل من صندوق الاستثمارات العامة والبنك الأهلي التجاري قد أعلنا في أبريل الماضي عن تعيين كل من بنك الخليج الدولي GIB-Capital وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة للعمل مشتركين كمستشارين ماليين ومديرين للاكتتاب العام لغرض طرح 15% من أسهم البنك للاكتتاب أمام المواطنين.
كما تَمَّ اختيار مكتب المحامي سلمان السديري بالتعاون مع «لاثام وواتكنز» مستشارين قانونيين، وشركة برايس وتر هاووس كوبرز مراجعي حسابات، وذلك في إطار الاستعدادات التي يجريها البنك حاليًّا لترتيب إدارة الطَّرح الذي يستعد لإجرائه بهدف إدراج أسهمه في سوق الأسهم السعوديَّة خلال العام الحالي، وفقًا لما أعلنه وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف في نهاية شهر فبراير الماضي عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري - أقدم بنك في المملكة وأكبر مصارفها من حيث قيمة الأصول - وأن البيع سيكون على جزأين الأول بنسبة 15% وتطرح للإكتتاب العام ، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك. وأوضح العساف أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014م.
وكان مسئولون بالشركات قد أعلنوا عن نيتهم طرح أجزاء من شركاتهم، ومنهم المهندس خالد الملحم وهو رئيس الشركة السعودية للخدمات الأرضية حيث أعلن مؤخرا عن نيتهم طرح الشركة للاكتتاب متوقعا أن يكون ذلك خلال العام الحالي، وكذلك العضو المنتدب لأكوار باور أعلن نيتهم لعملية الطرح، وشركة إشراق الإماراتية أعلنت تقدمها في عملية أول طرح لشركة خليجية بالسوق السعودي،والتي يعدها البعض علامة فارقة في تاريخ الأسواق الخليجية، وعلى رأس كل هؤلاء يأتي أول اكتتاب ي منذ 6 سنوات والذي تم الإعلان أنه من المتوقع طرح جزء منه للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام الحالي، وشركة "تداول" التي تدير السوق كله والتي أكد الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية أنهم يعملون على طرحها قريبا، مشيرا إلى أن هناك 35 شركة عائلية تبحث حاليا مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق السعودية.
وعن مهرجان الاكتتابات هذا أكد الدكتور سعيد الشيخ - كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري وعضو مجلس الشورى السعودي- أن هناك 3 عوامل رئيسية قد تدفع نحو عودة الاكتتاب إلى السوق السعودية خلال العام الحالي، إلى ما كانت عليه خلال الأعوام 2007 و 2008 أو قريبا من ذلك.
وأشار الشيخ في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" إلى أن ارتفاعات السوق السعودي خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 25.5% تقريبا وبالربع الأول وبـ 11% يأتي على رأس العوامل الدافعة لرغبة الشركات في الدخول إلى السوق.

المصدر: مباشر