شركة "بوان" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب (نشرة الإصدار بالداخل)
أعلنت شركة "بوان" نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام حيث تعتزم الشركة طرح 15 مليون سهم تمثل حوالي 30 % من رأس مالها للاكتتاب العام، للمؤسسات والمواطنين السعوديين.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 5 نوفمبر 2013 على طرح 15 مليون سهم من أسهم شركة "بوان" للاكتتاب العام وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر 2013 وحتى 3 ديسمبر 2013 وذلك بعد اتمام عملية بناء سجل الاوامر.
وسيكون الاكتتاب لشريحتين هما:
المؤسسات: وتشمل مجموعة المؤسسات والتي من ضمنها صناديق الاستثمار ويبلغ عدد الاسهم التي سيتم تخصيصها لهم 15 مليون سهم تمثل حوالي 100 % من الاسهم المطروحة للاكتتاب، ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض هذه النسبة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
الأفراد السعوديون: وسيخصص لهم في الحد الأقصى 7.5 مليون سهم، تمثل 50 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال عدم اكتتاب الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق لمدير الاكتتاب تخفيض هذه النسبة، وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة.
الملاك الرئيسيون لـ "شركة بوان" بعد الاكتتاب
الملاكعدد الأسهم (مليون)
النسبة
شركة أثيل القابضة23.28
46.6 %
شركة معالي القابضة4.55
9.1 %
شركة أزدان العربية التجارية المحدودة2.45
4.9 %
شركة اثيل الصناعية2.28
4.6 %
شركة عبد القادر المهيدب وأولاده1.81
3.6 %
شركة الفوزان القابضة0.64
1.3 %
الجمهور15.00
30.0 %
الاجمالي50.00
100 %
معلومات الشركة
الشـــركــة بوانالســــــوقالسعوديمجال عمل الشركة تعمل بمثابة شركة قابضة لمجموعة شركات تتضمن انشطتها الرئيسية تصنيع مجموعة من المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية والكهربائيةحالة الشـــركةقائمةرأسمال الشـركة500 مليون ريال
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة15 مليون سهمحجم الإصدارلم يحددالمؤهلون للاكتتابالمؤسسات والمواطنون السعوديونالحـــد الأدنى10 أسهم بالنسبة للمكتتبين الأفراد100 الف سهم للمؤسساتالحـــد الأعلى250.0 ألف سهم بالنسبة للمكتتبين الأفراد2.5 مليون سهم للمؤسساتتاريخ الاكتتـاب للأفراد يبدأ اكتتاب الافراد اعتبارا من يوم 27 نوفمبر 2013 وحتى 3 ديسمبر 2013آخر موعد لتقديم طلب الاكتتاب من قبل المؤسسات20 نوفمبر 2013موعــد التخصيص10 ديسمبر 2013إعادة فائض الاكتتاب10 ديسمبر 2013
معلومات إضافية
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية السعودي الفرنسي كابيتالالبنوك الرئيسية للمجموعةالسعودي الفرنسي – السعودي الهولندي- بنك البلاد – الاهلي التجاري- بنك الرياض – سامبا – ساب – بي أن بي باريبا السعوديةالجهات المستلمةالسعودي الفرنسي –الاهلي التجاري – بنك الرياض – سامبا – السعودي للاستثمار استخدام حصيلة الاكتتابتوزيعها على المساهمين البائعين حسب نسب الملكية
البيانات المالية
وعلى صعيد الأداء المالي لشركة " بوان "، فتوضح البيانات المتاحة ارتفاع إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 9 % قياساً بنفس الفترة من عام 2012.
كما بلغت أرباحها الصافية خلال فترة النصف الأول من عام 2013، 84.3 مليون ريال بما يعادل 1.69 ريال للسهم قياساً بأرباح قدرها 66.7 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2012، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترةالنصف الأول 2012
النصف الأول 2013
التغير
الإيرادات (مليون ريال)1089.9
1191.4
+ 9 %
الربح الصافي(مليون ريال)66.7
84.3
+ 26 %
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )50
50
--
ربح السهم(ريال/للسهم)1.33
1.69
+ 26 %
أما عن التطور التاريخي لأداء الشركة منذ عام 2010، فيوضحه الجدول التالي:
قائمة الدخل لشركة بوان منذ بداية عام 2010 (مليون ريال)
الفترة2010
2011
2012
إجمالي الإيرادات1573.8
1856.6
2085.6
تكاليف الإيرادات( 1298.2 )
( 1574.9 )
( 1807.2 )
هامش الربح الإجمالي17.5 %
15.2 %
13.3 %
صافي الربح بعد الزكاة140.1
135.2
131.2
متوسط عدد الأسهم50
50
50
ربح السهم (ريال)2.80
2.70
2.62
وفيما يلي أهم بنود الميزانية لشركة بوان:
أهم بنود الميزانية لشركة بوان منذ بداية عام 2010 (مليون ريال)
الفترة2010
2011
2012
مجموع الموجودات1355.7
1523.6
1588.2
مجموع المطلوبات779.4
888.7
947.6
رأس المال479.6
500
500
حقوق المساهمين576.3
634.9
640.6
التوزيعات النقدية
قامت الشركة بتوزيع ارباحا نقدية قدرها 85 مليون ريال خلال النصف الأول 2013 مقابل 75 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2012.
تطور التوزيعات النقدية
الفترةعام 2011
عام 2012
النصف الأول 2013
اجمالي التوزيعات النقدية ( مليون ريال )70.0
115.0
85