سهم جالكسي هنا ويستاهل 50% ( اقل شركة مكرر ارباح تشغيلي )

يرجى قراءة المشاركة التالية لان فيها تقرير اكثر تفصيل
احببت ان اختصر بالمشاركة الاولى :
الشراء والبيع مسؤوليتك فانا اكتب معلومات وقراءة مني للسهم و قد اصيب او اخطيء وانت من يقرر البيع والشراء

اسمنت العربية
53
قاعه في النزول الاخير 52
اعتقد انها افضل شركة بالسوق لانها قل شركة مكرر ارباح تشغيلي بناءا على ارباح الربع الاول والثاني
و نسبة النمو الكبير في الارباح للشركة
بسبب زيادة انتاجها حوالي 50% عن عام 2010 و 25% عن عام 2011
و السهم لم يرتفع من فتره يحوم حول السعر الحالي ونزل 20% قبل شهر من 64

هي افضل شركات الاسمنت من عدة نواحي :

اقلهم مكرر ارباح تشغيلي حوالي مكرر 7 وربما اقل شركة في السوق
اعلى شركة اسمنت قيمة دفترية 34 ريال
افضل شركة اسمنت مضاعف القيمة الدفترية .
افضل شركات الاسمنت احتياطيات نسبة الى راس المال .
اقل شركات الاسمنت اسهم (انظر جدول المقارنه مع اسمنت القصيم بالاسفل بسعر 76)

و حسب نتائج الربع الثاني فان الربح التشغيلي للشركة يقترب من 2 ريال للربع الواحد او حوالي 8 ريال سنويا ؟
كم يستحق سهم قد يربح 8 ريال سنويا ؟ وفيمته الدفترية 34 ريال .
مكرر 10 حوالي 80 ريال


الراجحي المالية تقيم السعر العادل لها 78 ريال وتتوقع ان يستمر نمو ارباح الشركة الثلاث سنوات القادمة وان يصل صافي الربح الى 818 مليون ريال 10.2 ريال للسهم الواحد في السنة .
نزول السهم من 64 ريال قبل شهربسبب اعلانها الربع الثاني كان يحتوي على بند استثنائي غير متكرر تسبب في نزول السهم من 64 ريال الى الاسعار الحالية .

وقعت الشركة اتفاق مع شركة اعمار على الحصول على الخام (الحجر الجيري مجانا ) وهذا سيقلل التكلفة التفاصيل في التقرير المفصل اسفل .

البعض يقول سهم غالي بالخمسينات وفيه اسهم ب 20 و 30 او اقل
اسعار الاسهم ليست بسعره بالسوق وانما السعر المستحق هو كم يربح او سيربح السهم الواحد
شوفو اسعار اسمنت الجنوب و اسمنت السعودية حول 100 ريال واسمنت ينبع واسمنت القصيم 77 ريال
كل ماذكر اعلاه مبني على افتراض استمرار الاوضاع كما هي عليه منذ بداية العام وهو ما اتوقعه من حيث كمية الانتاج والبيع .