هيئة السوق توافق على طرح "تكوين" للاكتتاب
أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين"، نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام، حيث تعتزم الشركة طرح 9 ملايين سهم (30 % من رأس المال) من إجمالي أسهمها البالغة 30 مليون سهم للاكتتاب العام على أن يتم تحديد سعر الاكتتاب على طريقة بناء سجل الأوامر.
وكانت هيئة سوق المال قد وافقت أمس على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وذلك بداية من تاريخ 16 يناير 2012 حتى الـ 22 من نفس الشهر.
يذكر أن شركة تكوين المتطورة للصناعات شركة قائمة، تأسست عام 1993، عندما تم انشاء فرع مؤسسة بإسم مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية على يد مؤسسها محمد عبدالله زيد العثمان براسمال قدره مليون ريال.
في عام 2000 تحولت الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة براسمال يبلغ 32 مليون ريال، وغيرت إسمها إلى شركة العثمان للمنتجات البلاستيكية "بلاستيكو"، قبل أن تتحول في عام 2010 إلى شركة مساهمة مقفلة وتم تعديل إسمها لتصبح شركة "تكوين المتطورة للصناعات".
واستحوذت الشركة في بداية عام 2010 على شركتين اخريين في نفس الصناعة هما "ألتراباك" و "ساف" ورفعت رأسمالها الى 300 مليون ريال على اثر ذلك، وتتخذ من مدينة الخبر السعودية مقراً لها.
تعتمد الشركة على شراء خامات الانتاج من "سابك" حيث تشتري البولي ايثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستايرين والـ pet ومن ثم تقوم بتحويل هذه اللدائن الى منتجات بلاستيكية استهلاكية.
وتعد "العثمان القابضة" و"عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاءه" المالكين الرئيسيين للشركة .
الملاك الرئيسيون لـ " تكوين " بعد الاكتتاب
الملاك
عدد الاسهم (مليون)
النسبة
شركة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وشركاءه
خالد بن عبد الرحمن بن صالح الراجحي
عبد الله بن محمد بن عبد الله العثمان
عبد المحسن بن محمد بن عبد الله العثمان
الجمهور
الاجمالي
30.00
100.00 %
معلومات الشركة
الشـــركــة
شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين"
الســــــوق
مجال عمل الشركة
تصنيع وبيع منتجات التغليف البلاستيكية غير المنسوجة
حالة الشـــركة
رأس مال الشـركة
300 مليون ريال
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
ســــعر الإصدار
يحدد بعملية بناء سجل الاوامر
حجم الإصدار
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والمؤسسات المكتتبة
الحـــد الأدنى للأفراد والمؤسسات
10 أسهم للأفراد – 100 ألف سهم للمؤسسات
الحـــد الأعلى للأفراد والمؤسسات
250 ألف سهم – المؤسسات لم يحدد
تاريخ الاكتتـــاب
موعــد التخصيص
إعادة فائض الاكتتاب
ملاحظات
سيتم توزيع حصيلة الاكتتاب بعد خصم مصاريف الطرح على المساهمين البائعين، على اساس تناسبي ولن تستلم الشركة اي جزء من أموال الطرح
معلومات إضافية
شركة مورغان ستانلي السعودية
متعهد تغطية مساعد
الجهات المستلمة
بنك الرياض – ساب – سامبا – البنك الأهلي – مصرف الراجحي – العربي الوطني – السعودي الفرنسي – السعودي الهولندي
الأداء المالي للشركة
خلال عام 2010 حققت الشركة إيرادات قدرها 608.8 مليون ريال، قياساً بإيرادات قدرها 494.6 مليون ريال حققتها خلال عام 2009، فيما بلغت أرباحها الصافية خلال عام 2010 ما قدره 70.4 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 59 مليون ريال حققتها خلال عام 2009، كما يوضح الجدول التالي:
الفترة
الايرادات (مليون ريال)
تكلفة الإيرادات (مليون ريال)
( 423.4)
( 384.4)
(481.1)
هامش الربح الإجمالي
صافي الربح (مليون ريال)
عدد الأسهم (مليون سهم)
ربح السهم (ريال/للسهم)
وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة 28 % وصولاً لـ 35.2 مليون ريال قياساً بأرباح قدرها 27.4 مليون ريال حققتها خلال نفس الفترة من عام 2010، كما يبين الجدول التالي:
أرباح الشركة خلال النصف الأول 2011 مقارنة بالفترة السابقة
الفترة
النصف الأول 2010
النصف الأول 2011
التغير %
الإيرادات (مليون ريال)
صافي الأرباح (مليون ريال)
عدد الأسهم (مليون)
ربح السهم (ريال/للسهم)
وعلى صعيد الميزانية، فقد بلغت موجودات الشركة في يونيو الماضي 779.5 مليون ريال، بينما بلغت حقوق المساهمين 378.4 مليون ريال، لتبلغ القيمة الدفترية للسهم الواحد 12.6 ريال، كما يوضح الجدول التالي:
الفترة
2008
2009
2010
يونيو 2011
الموجودات (مليون ريال)
المطلوبات (مليون ريال)
حقوق المساهمين (مليون ريال)
رأس المال (مليون ريال)*
القيمة الدفترية (ريال/للسهم)
* في عام 2010 قرر الشركاء زيادة رأس المال إلى 300 مليون ريال عن طريق تحويل 14.9 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، 37.1 مليون ريال من دفعة مقدمة من الشركاء، و149.6 مليون ريال مساهمة من المساهمين، و64.7 مليون ريال من الأرباح المستبقاة.
