السعودية لأنابيب الصلب تصدر نشرة مختصرة حول الاكتتاب بأسهم الشركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السعودية لأنابيب الصلب تصدر نشرة مختصرة حول الاكتتاب بأسهم الشركة

أرقام 21/6/1430هـ- 14/06/2009

أعلنت اليوم الأحد الشركة السعودية لأنابيب الصلب، والتي تقوم بإنتاج الأنابيب الحديدية، نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب حيث تنوي الشركة زيادة راسمالها من 350 مليون ريال إلى 510 ملايين ريال من خلال طرح 16 مليون سهم (31.4 % من رأس المال بعد الزيادة) على ان يتم تحديد سعر الإكتتاب بناء على طريقة سجل الأوامر.

وقالت الشركة في نشرة الإصدار انه تم تخصيص 700 ألف سهم ما يعادل 1.4 % لموظفي الشركة فيما سيتم طرح النسبة المتبقية والبالغه 15.3 مليون سهم ( 30 % من راس المال بعد الزيادة) على المؤسسات، وفي حال اكتتب الأفراد في الشركة يحق لمدير الإكتتاب تخصيص 50 % من الأسهم المطروحة ما يعادل 7.65 مليون سهم للأفراد.

وكانت هيئة السوق المالي السعودي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن طرح 31.4 % من الشركة السعودية لأنابيب الصلب في الفترة من 27 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو القادم، إضافة إلى إعلانها عن طرح خمس شركات أخرى في أوقات مختلفة.

الملاك الرئيسيون لـ "أنابيب الصلب" بعد الاكتتاب

إسم المالك
نسبة الملكية

مجموعة الربيعة والنصار
40.00

شركة هيو للصلب المحدودة
16.36

شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف
8.82

السيد فهد عبدالله السجا
2.72

السيد أحمد مبارك الدباسي
0.69

الأفراد
31.40



يشار إلى أن الشركة ستستخدم صافي متحصلات الاكتتاب في مشاريع الشركة التوسعية.


معلومات الشركة

الشـــركــة
شركة السعودية لأنابيب الصلب

الســــــوق
سوق الأسهم السعودية

مجال عمل الشركة
أعمال الصلب

حالة الشـــركة
قائمة

رأس مال الشـركة المدفوع
510 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة
16 مليون سهم ( 31.4 %)

ســــعر الإصدار
لم يحدد

حجم الإصدار
لم يحدد

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية

تاريخ الاكتتـــاب

من يوم السبت 04/07/1430هـ (الموافق 27/06/2009م) ويستمر لمدة (7) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية يوم الجمعة 10/07/1430هـ (الموافق 03/07/2009م)

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
جي آي بي للخدمات المالية

بنوك الاكتتاب
ساب, سامبا,الأهلي,بنك الرياض,بنك البلاد, العربي,الاستثمار, الجزيرة,الراجحي, الفرنسي, الهولندي

المستشار المالي
جي آي بي للخدمات المالية

ملاحــــــظات



ـ سيتم الطرح عن طريق زيادة رأسمال الشركة من 350 مليون ريال إلى 510 مليون ريال.


ـ ستخصص 100% من الأسهم المطروحة(16 مليون سهم) لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، وفي حال اكتتاب الافراد ستخفض الأسهم المطروحة للمؤسسات إلى (7.65 مليون سهم) 50 %

-------------------------------

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب للاكتتاب العام.


14/6/1430هـ - 7/6/2009م



تعلن هيئة السوق المالية عن طرح 16,000,000سهماً للاكتتاب العام تمثل (31.4%) من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والاشخاص المرخص لهم. وستيم طرح أسهم الشركة خلال الفترة من 4/7/1430هـ الموافق 27/6/2009م إلى 10/7/1430هـ الموافق 3/7/2009م

وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.


وسوف تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافيه عن نشاطها وإدارتها.


***************


"السعودية لأنابيب الصلب" تطرح 31,4% من أسهمها للاكتتاب العام

الرياض 17/6/1430هـ 10/6/2009م

انهت الشركة السعودية لأنابيب الصلب كافة استعداداتها لزيادة رأس مال الشركة، عن طريق اصدار ستة عشر مليون سهم عادي جديد وذلك من خلال طرحها للاكتتاب العام التي وافقت عليها هيئة السوق المالية . هذا وسيبدأ طرح أسهم الاكتتاب في يوم السبت 04/07/1430ه (الموافق 27/06/2009م) ويستمر لمدة (7) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية يوم الجمعة 10/07/1430ه (الموافق 03/07/2009م) ("فترة الاكتتاب"). وتمثل أسهم الاكتتاب بمجملها 31,4% من رأس المال المصدر للشركة (بعد الزيادة). وسيتم تخصيص (700,000) سبعمائة ألف سهم لبرنامج أسهم الموظفين تمثل 1,4% من رأس المال المصدر للشركة (بعد الزيادة). ويقتصر باقي أسهم الاكتتاب وعددها خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف سهم والتي تمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة (بعد الزيادة) على الجمهور. وأوضح نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب رياض الربيعة بانه سيتم تخصيص 100% من إجمالي أسهم الاكتتاب المطروحة على الجمهور للمؤسسات المكتتبة، مشيرا إلى أنه يحق للمستشار المالي ومدير الاكتتاب (جي أي بي للخدمات المالية) بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى 50% في حال اكتتاب الأفراد في الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وسيُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى سبعة ملايين وستمائة وخمسون ألف سهم تمثل 50% من إجمالي أسهم الاكتتاب المطروحة على الجمهور. وفي حال عدم اكتتاب الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب، بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها من قبلهم. والجدير بالذكر أن الشركة السعودية لأنابيب الصلب تعد من الشركات السعودية الرائدة في مجال صناعة أنابيب الصلب الملحومة ويمتد تاريخها الى ما يقارب 30 سنة، أسهمت فيها بدفع عجلة الإقتصاد الوطني في المملكة. والشركة السعودية لأنابيب الصلب هي أكبر منتج بالمملكة لأنابيب الصلب الملحومة المصنعة بطريقة الحثي عالي التردد وذات الإستعمالات المتعددة والتي تلبي إحتياجات قطاع البترول والغاز والماء وقطاع الإنشاءات بالمنطقة والأسواق الأخرى .

السعودية لأنابيب الصلب تصدر النشرة الكاملة الخاصة باكتتاب الشركة
أرقام22/6/1430هـ - 15/06/2009


أصدرت الشركة السعودية لأنابيب الصلب اليوم الإثنين النشرة الكاملة للاكتتاب، وذلك بعدما أعلنت مساء أمس نشرة مختصرة حول الاكتتاب في أسهمها.

وتنوي الشركة التي تقوم بإنتاج أنابيب الصلب المستخدمة في قطاع البترول والغاز والمياه والأغراض الإنشائية، زيادة رأسمالها من 350 مليون ريال إلى 510 ملايين ريال من خلال طرح 16 مليون سهم (31.4 % من رأس المال بعد الزيادة) على أن يتم تحديد سعر الاكتتاب بناء على طريقة سجل الأوامر.

معلومات الشركة

الشـــركــة
شركة السعودية لأنابيب الصلب

الســــــوق
سوق الأسهم السعودية

مجال عمل الشركة
انتاج وتسويق الأنابيب الحديدية المخصصة لقطاعي النفط والغاز

حالة الشـــركة
قائمة

رأسمال الشـركة (بعد الإكتتاب)
510 ملايين ريال



معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة
16 مليون سهم

ســــعر الإصدار
لم يحدد

حجم الإصدار
لم يحدد

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية

الحـــد الأدنى
10 أسهم

الحـــد الأعلى
100 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب
من يوم السبت 04/07/1430هـ (الموافق 27/06/2009م) ويستمر لمدة (7) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية يوم الجمعة 10/07/1430هـ (الموافق 03/07/2009م)


سياسة التخصيص
سيتم تخصيص(10) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصص بقية أسهم الاكتتاب، إن وجدت، على أساس تناسبي

موعــد التخصيص
15-7-1430هـ الموافق 08-07-2009

إعادة فائض الاكتتاب
15-7-1430هـ الموافق 08-07-2009

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
جي آي بي للخدمات المالية

بنوك الاكتتاب :

ساب, سامبا, الأهلي, بنك الرياض, بنك البلاد, العربي, الاستثمار, الجزيرة, الراجحي, الفرنسي, الهولندي

المستشار المالي
جي آي بي للخدمات المالية

استخدام حصيلة الاكتتاب
ستعود جميع متحصلات الاكتتاب للشركة لاستخدامها في المشاريع التوسعية

المساهمون المؤسسون بعد الطرح
المؤسس
عدد الأسهم (ألف سهم)
النسبة

مجموعة الربيعة والنصار
20,403
40.0 %

شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف
4,505
8.8 %

السيد فهد عبدالله السجا
1,392
2.7 %

شركة هيو للصلب المحدودة
8,351
16.4 %

السيد أحمد مبارك الدباسي
350
0.7 %

برنامج أسهم الموظفين
700
1.4 %

الجمهور من المكتتبين
15,300
30.0 %

المجموع
510,000
100.0%

ملاحــــــظات
ـ سيتم الطرح عن طريق زيادة رأسمال الشركة من 350 مليون ريال إلى 510 ملايين ريال

ـ ستخصص 100% من الأسهم المطروحة (15.3 مليون سهم) لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، وفي حال اكتتاب الأفراد ستخفض الأسهم المطروحة للمؤسسات إلى (7.65 مليون سهم) 50%



وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنه تم تخصيص 700 ألف سهم ما يعادل 1.4% لموظفي الشركة، فيما سيتم طرح النسبة المتبقية والبالغة 15.3 مليون سهم ( 30 % من رأس المال بعد الزيادة) على المؤسسات، وفي حال اكتتب الأفراد في الشركة يحق لمدير الاكتتاب تخصيص 50% من الأسهم المطروحة ما يعادل 7.65 مليون سهم للأفراد.

وتضمنت نشرة الإصدار قوائم الشركة المالية للأعوام 2008 و2007 و2006 والجداول أدناه توضح قائمة الدخل وأهم بنود الميزانية:

قائمة الدخل لـ"أنابيب الصلب"

الإيرادات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 565.41
للفترة 2007 - 727.81
للفترة 2008 - 816.87

الربح الصافي (مليون ريال)
للفترة 2006 - 66.9
للفترة 2007 - 116.2
للفترة 2008 - 132.3

متوسط عدد الأسهم (مليون)
للفترة 2006 - 35
للفترة 2007 - 35
للفترة 2008 - 35

ربح السهم (ريال/للسهم)
للفترة 2006 - 1.91
للفترة 2007 - 3.32
للفترة 2008 - 3.78

أهم بنود الميزانية لـ "أنابيب الصلب"

الموجودات المتداولة (مليون ريال)
للفترة 2006 - 201.03
للفترة 2007 - 424.71
للفترة 2008 - 472.81

إجمالي الموجودات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 458.61
للفترة 2007 - 579.22
للفترة 2008 - 667.08

المطلوبات المتداوله (مليون ريال)
للفترة 2006 - 85.37
للفترة 2007 - 141.57
للفترة 2008 - 216.09

إجمالي المطلوبات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 130.13
للفترة 2007 - 164.56
للفترة 2008 - 240.12

إجمالي حقوق المساهمين (مليون ريال)
للفترة 2006 - 328.49
للفترة 2007 - 414.65
للفترة 2008 - 426.97


يشار إلى أن الشركة قالت في نشرة الإصدار إن مبيعاتها للربع الأول من 2009 تراجعت بأكثر من 18 % لتصل إلى 155.8 مليون ريال مقارنة بـ 191 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية دون أن تحدد صافي دخل الفترة للربع الأول.

25 ريالاً قيمة سهم الأنابيب السعودية

صرح المهندس رياض الربيعة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) بأنه وبتوفيق من الله، قد تم تغطية الاكتتاب للشركة بالكامل من قبل المؤسسات المالية المكتتبة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر التي تتم قبل طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد.

وقد وافقت هيئة السوق المالية في وقت لاحق هذا اليوم أن يكون سعر الطرح 25 ريالاً للسهم الواحد.

هذا وقد أشاد الربيعة بهيئة السوق المالية والمستشار المالي شركة جي أي بي للخدمات المالية على جهودهم في إنجاح هذا الطرح.

علماً أن فترة الاكتتاب من يوم السبت 4-7- 1430هـ الموافق 27-6-2009م إلى يوم الجمعة 10- 7-1430هـ - الموافق 3-7-2009م.




معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة
16 مليون سهم

ســــعر الإصدار
25 ريال
10 ريال قيمة اسمية و15 ريال علاوة اصدار



المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية

الحـــد الأدنى
10 أسهم

الحـــد الأعلى
100 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب
من يوم السبت 04/07/1430هـ (الموافق 27/06/2009م) ويستمر لمدة (7) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية يوم الجمعة 10/07/1430هـ (الموافق 03/07/2009م)


سياسة التخصيص
سيتم تخصيص(10) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصص بقية أسهم الاكتتاب، إن وجدت، على أساس تناسبي

موعــد التخصيص
15-7-1430هـ الموافق 08-07-2009

إعادة فائض الاكتتاب
15-7-1430هـ الموافق 08-07-2009

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
جي آي بي للخدمات المالية

بنوك الاكتتاب :

ساب, سامبا, الأهلي, بنك الرياض, بنك البلاد, العربي, الاستثمار, الجزيرة, الراجحي, الفرنسي, الهولندي

المستشار المالي
جي آي بي للخدمات المالية

استخدام حصيلة الاكتتاب
ستعود جميع متحصلات الاكتتاب للشركة لاستخدامها في المشاريع التوسعية

الهيئة توافق على تحديد سعر الاكتتاب في سهم "أنابيب الصلب" بقيمة 25 ريالاً بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر

أرقام 30/6/1430هـ - 23/06/2009
تم اليوم الثلاثاء (23 يونيو) موافقة هيئة السوق المالية على تحديد سعر الاكتتاب بسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب، التي تقوم بإنتاج أنابيب الصلب المستخدمة في قطاع البترول والغاز والمياه والأغراض الإنشائية، بقيمة 25 ريالاً للسهم الواحد، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) على لسان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المهندس رياض الربيعة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه تم تغطية اكتتاب الشركة بالكامل من قبل المؤسسات المالية المكتتبة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر التي تتم قبل طرح الأسهم على المكتتبين الأفراد.
وكانت الشركة قد أصدرت الأسبوع الماضي نشرة الاكتتاب، حيث تنوي زيادة رأسمالها من 350 مليون ريال إلى 510 ملايين ريال من خلال طرح 16 مليون سهم (31.4 % من رأس المال بعد الزيادة) على أن يتم تخصيص 700 ألف سهم لموظفي الشركة.
وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنها ستقوم بطرح النسبة المتبقية والبالغة 15.3 مليون سهم ( 30 % من رأس المال بعد الزيادة) على المؤسسات، وفي حال اكتتب الأفراد في الشركة يحق لمدير الاكتتاب تخصيص 50 % من الأسهم المطروحة، ما يعادل 7.65 مليون سهم للأفراد.
الجدير بالذكر أن اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة سيبدأ يوم السبت المقبل (27 يوينو)، ويستمر لمدة 7 أيام فقط لينتهي في 3 يوليو القادم.
يشار إلى أن الشركة قالت في نشرة الإصدار إن مبيعاتها للربع الأول من 2009 تراجعت بأكثر من 18 % لتصل إلى 155.8 مليون ريال مقارنة بـ 191 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية دون أن تحدد صافي دخل الفترة للربع الأول.



قائمة الدخل لـ"أنابيب الصلب"

الإيرادات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 565.41
للفترة 2007 - 727.81
للفترة 2008 - 816.87

الربح الصافي (مليون ريال)
للفترة 2006 - 66.9
للفترة 2007 - 116.2
للفترة 2008 - 132.3

ربح السهم (ريال/للسهم)
للفترة 2006 - 1.91
للفترة 2007 - 3.32
للفترة 2008 - 3.78

أهم بنود الميزانية لـ "أنابيب الصلب"

الموجودات المتداولة (مليون ريال)
للفترة 2006 - 201.03
للفترة 2007 - 424.71
للفترة 2008 - 472.81

إجمالي الموجودات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 458.61
للفترة 2007 - 579.22
للفترة 2008 - 667.08

المطلوبات المتداوله (مليون ريال)
للفترة 2006 - 85.37
للفترة 2007 - 141.57
للفترة 2008 - 216.09

إجمالي المطلوبات (مليون ريال)
للفترة 2006 - 130.13
للفترة 2007 - 164.56
للفترة 2008 - 240.12

إجمالي حقوق المساهمين (مليون ريال)
للفترة 2006 - 328.49
للفترة 2007 - 414.65
للفترة 2008 - 426.9

المفتي: فضيلة الشيخ : محمد بن سعود العصيمي 32/6/2009م

حكم الاكتتاب في الشركة السعودية لأنابيب الصلب(الأنابيب)

السؤال:ما حكم الاكتتاب قي الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب)




الإجابة:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن نشاط الشركة في إنتاج أنابيب الصلب المجلفنة وغير المجلفنة والأنابيب المربعة والمستطيلة المستخدمة في قطاعات البترول والغاز والمياه والأغراض الإنشائية، وهو نشاط مباح.

ومن خلال قراءة نشرة إصدار الشركة والقوائم المالية تبين أن تمويلاتها تمويلات إسلامية ومن صندوق التنمية الصناعي، وتشغل أموالها بطريقة المرابحة الشرعية، وعليه فلا أرى بأسا بالاكتتاب بها.

منقول من منتدى البورصة السعودية

الله يعطيك ألف عافيه اخوي..
شكرا لك ..أستاذي سليمان..