الخطوط السعودية تعتزم طرح 30% من إحدى وحداتها خلال أسابيع

تسعى لجمع 10 مليار ريال من خلال الاكتتاب في وحداتها الثلاثة

القاهرة - محمد أبو مليح
تعتزم شركة الخطوط الجوية العربية السعودية جمع 10.13 مليار ريال ( 2.7 مليار دولار)، وذلك من خلال طرح عدد من وحدات الخدمات الأرضية والشحن والصيانة لديها.
وأكد محمد البكري - المدير المالي للخطوط السعودية - أن الشركة تعتزم طرح 30% من وحدة الخدمات الأرضية ما يعادل 2 مليار ريال خلال أسابيع.
وتوقع البكري وحسب موقع بلومبرج أن يتم طرح 30% من وحدة الصيانة خلال العام 2017.
وكانت السعودية قد قررت في 2006 خصخصة 6 وحدات تابعة للخطوط السعودية كان أولها شركة الخطوط السعودية للتموين والتي تم طرح 30% منها للاكتتاب العام بقيمة 1.3 مليار ريال في العام 2012.
وأفصحت مصادر لـ "بلومبرج" بأن شركة الخدمات الأرضية التابعة للخطوط السعودية قد عينت "إتش إس بي سي" لتقديم المشورة بخصوص الطرح الأولي.
وقال البكري إن الشركة من المتوقع أن تقوم بإصدار سندات أو صكوك خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال انه سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها تسديد الديون وتمويل الطائرات الجديدة حيث تسعى الشركة لمضاعفة أسطولها بحلول عام 2020.
وكان المهندس خالد بن عبدالله الملحم - رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية للخدمات الأرضية - قد أكد في وقت سابق أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاز ملف الشركة بشكل متكامل، وتقديمه لهيئة سوق المال، تمهيدا لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والذي يتوقع أن يكون في الربع الأخير من العام الجاري.
وتعتبر الشركة السعودية للخدمات الأرضية من أكبر شركات الخدمات الأرضية في المنطقة، وهي تعمل في 27 مطارا في المملكة، ومجال عملها من خلال جميع شركات الطيران التي تعمل في المملكة.
وقدمت الشركة خدماتها في عام 2013 لأكثر من 19 مليون مسافر، بنسبة زيادة 10% عن العام الذي قبله، وكذلك تقديم الخدمات ل 144 ألف رحلة داخلية وخارجية بزيادة 7% عن العام الذي قبله، وذلك لخدمة جميع شركات الطيران والذي ارتفع عددها إلى 40 شركة بعد أن كانت 36 شركة في العام الذي قبله.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المستمرون السعوديون أول أمس الاكتتاب على 25% من أسهم البنك الأهلي التجاري، بما يعادل 500 مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، وهو الطرح الذي سيستمر لمدة أسبوعين، لينتهي يوم الأحد 9 محرم 1436هـ الموافق 2 نوفمبر2014م.
ومن المقرر أن يجمع البنك في حدود 22.5 مليار ريال (6 مليار دولار) وفي هذه الحالة سيتفوق على الشركة اليابانية التي جمعت في مارس الماضي 3.1 مليار دولار، وسيحل بالمرتبة الثانية على مستوى العالم بعد المجموعة الصينية العملاقة "مجموعة علي بابا" والتي قامت بطرح 24.3 مليار دولار من أسهمها للبيع في اكتتاب الأولي في بورصة نيويورك.
وكان الدكتور سعيد الشيخ - كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري وعضو مجلس الشورى السعودي- قد أكد أن هناك 3 عوامل رئيسية قد تدفع نحو عودة الاكتتاب إلى السوق السعودية خلال العام الحالي، إلى ما كانت عليه خلال الأعوام 2007 و 2008 أو قريبا من ذلك.
وأشار الشيخ في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" إلى أن ارتفاعات السوق السعودي تأتي على رأس العوامل الدافعة لرغبة الشركات في الدخول إلى السوق، هذا بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مما يجعل التمويل عن طريق الطرح الأولى أقل تكلفة.
أما عن العامل الثالث، فيرى كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي أنه يتمثل في جاهزية السوق لتلقي الاكتتابات، وهذا من ناحيتين الأولى لضخامة السيولة المتواجدة به حاليا، وهو ما يجعل الطلب على هذه الاكتتابات بشكل كبير، والثاني ما استطاعت هيئة السوق المالية من إنجازه من قوانين تنظيمية بالفترة الأخيرة.
أخبار ذات صلة:

11 نوفمبر .. بدء اكتتاب 30% من أسهم "الصناعات الكهربائية"

"إشراق" تختار "السعودي الفرنسي" مستشارا ماليا لعملية الإدراج بالسوق السعوديةالملحم: نتوقع طرح «الخدمات الأرضية» للاكتتاب في الربع الأخيرالغامدى: نتطلع لطرح "تداول" في اكتتاب أولي .. و35 شركة عائلية تبحث طرحها بالسوقالشيخ لـ "مباشر": 3 عوامل دافعة لعودة الاكتتابات الأولية للسوق السعودي

طرح 3.75 مليار سهم للاكتتاب بالسعودية آخر خمس سنوات 7% منها في 2013