الاسهم السعودية
13-10-2013, 12:00 AM
الأرباح المجمعة للبنوك السعودية ترتفع بنسبة 5 % لتصل إلى 23.08 مليار ريال بنهاية التسعة أشهرالأولى 2013
سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنحو 5% إلى 23.08 مليار ريال، مقارنة بنحو 21.99 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي ، ولا تشمل هذه الدراسة أرباح البنك الأهلي أو فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
سبتمبر 2012
سبتمبر 2013
التغير
الأرباح المجمعة(مليار ريال)
21.99
23.08
+ 5 %
وسجلت جميع البنوك المدرجة ارتفاعات متفاوتة في الارباح باستثناء " الراجحي " و " الفرنسي" و" بنك البلاد " نتيجة زيادة مصاريف العمليات للأول والثاني ، وتضمن نتائج الثالث أرباحا راسمالية قدرها 373 مليون ريال خلال عام 2012 وباستثناء تلك الارباح فإن نسبة نمو ارباح البنك تبلغ 25 %.
بينما حقق " بنك الاستثمار " اعلى نسبة نمو بـ 44 % وذلك بفضل تحسن الدخل التشغيلي والانخفاض في مصاريف العمليات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وجاء ثانيا مصرف الإنماء بنسبة 38 % ، ثم " الجزيرة " بنسبة 24 % ، كما يوضح الجدول التالي :
مقارنة أرباح البنوك للتسعة أشهر الاولى 2013 مع الفترة المقابلة من 2012
البنك
سبتمبر 2012
سبتمبر 2013
التغير
الرياض
2656.0
2917.0
+ 10 %
الجزيرة
403.0
500.0
+ 24 %
استثمار
666.4
960.1
+ 44 %
الهولندي
939.6
1154.3
+ 23 %
الفرنسي
2208.0
2132.0
( 3 %)
ساب
2425.0
2798.0
+ 15 %
العربي
1946.0
1985.9
+ 2 %
سامبا
3463.0
3504.0
+ 1 %
الراجحي
5974.0
5891.0
( 1 %)
البلاد
785.1
515.5
( 34 % )
الإنماء
526.0
725.0
+ 38 %
المجموع
21992.1
23082.8
+ 5 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
أما على مستوى تطور الأرباح الفصلية للبنوك خلال العام الجاري شهدت أرباح الربع الثالث تراجعا مقارنة بالربعين السابقين بنحو 3 و8 % على التوالي ، وجاء هذا التراجع بسبب انخفاض ارباح البنوك الثلاث ( الراجحي ، العربي ، ساب ) نتيجة الى انخفاض اجمالي دخل العمليات وارتفاع المصاريف التشغيلية .
تطور أرباح البنوك خلال 2013
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الرياض
951.0
968.0
998.0
الجزيرة
144.0
167.0
189.0
استثمار
314.3
320.4
325.4
الهولندي
346.3
374.8
433.3
الفرنسي
684.0
763.0
685.0
ساب
948.0
1004.7
846.0
العربي
678.7
717.9
589.0
سامبا
1159.0
1175.0
1171.0
الراجحي
2052.0
2123.0
1717.0
البلاد
142.5
176.0
197.1
الإنماء
221.0
241.0
262.0
المجموع
7640.8
8030.5
7412.8
*جميع المبالغ بملايين الريالات.
ويوضح الجدول التالي تطور أرباح البنوك المجمعة منذ بداية عام 2011.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2011
الفترة
الأرباح المجمعة
(مليار ريال)
النمو المقارن
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
الربع الثالث
6.49
+ 29 %
الربع الرابع
6.04
+ 15 %
عام 2012
الربع الأول
7.66
+ 23 %
الربع الثاني
7.57
+ 11 %
الربع الثالث
6.76
+ 4 %
الربع الرابع
6.66
+ 10 %
عام 2013
الربع الأول
7.64
( 0.3 %)
الربع الثاني
8.03
+ 7 %
الربع الثالث
7.41
+ 10%
ميزانية البنوك المجمعة
واستمرت موجودات البنوك المجمعة بالارتفاع خلال هذه الفترة لتنمو بنسية 11 % لتصل الى 1449 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 وبنسبة 2% مقارنة بالربع السابق.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13 % لتصل إلى 1117.4 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة للقروض المجمعة لتنمو بنسبة 14 % مقارنة بالعام السابق كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2011
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال)
القروض
( مليار ريال )
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
الربع الثالث
1162.8
864.0
704.1
الربع الرابع
1204.4
907.1
719.1
2012
الربع الأول
1256.9
944.3
758.5
الريع الثاني
1274.0
961.1
790.6
الربع الثالث
1310.6
990.9
818.6
الربع الرابع
1370.4
1051.1
844.7
2013
الربع الأول
1397.4
1079.9
877.3
الربع الثاني
1424.1
1099.5
911.4
الربع الثالث
1449.0
1117.4
930.7
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 9.6 مرات و 14.8 مرة بناء على نتائج التسعة أشهر الأولى معدلة لكامل السنة (وذلك باستثناء مصرف الانماء و البلاد ) والذي ما تزال معدلاتهما مرتفعة مقارنة بالبنوك الأخرى وبهذا فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك وفقا لنتائج التسعة أشهر الأولى يبلغ نحو 11.9 مره.
مكررات الربح بناء على اقفال 10 اكتوبر 2013
البنوك
ربح السهم
( ريال للسهم )*
سعر الإقفال
يوليو 2013
مكرر الربح*
بنك الرياض
2.59
27.60
10.7
بنك الجزيرة
2.23
31.70
14.2
بنك الاستثمار
2.33
25.20
10.8
البنك السعودي الهولندي
3.88
39.80
10.3
البنك السعودي الفرنسي
3.15
34.30
10.9
بنك ساب
3.73
39.90
10.7
بنك العربي
3.12
30.10
9.6
سامبا
5.19
51.75
10.0
الراجحي
5.24
77.75
14.8
البلاد
1.72
31.60
18.4
الإنماء
0.64
14.10
22.0
متوسط مكرر القطاع 11.9
سجلت البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 ارتفاعا في أرباحها المجمعة بنحو 5% إلى 23.08 مليار ريال، مقارنة بنحو 21.99 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي ، ولا تشمل هذه الدراسة أرباح البنك الأهلي أو فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة.
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك السعودية
البند
سبتمبر 2012
سبتمبر 2013
التغير
الأرباح المجمعة(مليار ريال)
21.99
23.08
+ 5 %
وسجلت جميع البنوك المدرجة ارتفاعات متفاوتة في الارباح باستثناء " الراجحي " و " الفرنسي" و" بنك البلاد " نتيجة زيادة مصاريف العمليات للأول والثاني ، وتضمن نتائج الثالث أرباحا راسمالية قدرها 373 مليون ريال خلال عام 2012 وباستثناء تلك الارباح فإن نسبة نمو ارباح البنك تبلغ 25 %.
بينما حقق " بنك الاستثمار " اعلى نسبة نمو بـ 44 % وذلك بفضل تحسن الدخل التشغيلي والانخفاض في مصاريف العمليات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وجاء ثانيا مصرف الإنماء بنسبة 38 % ، ثم " الجزيرة " بنسبة 24 % ، كما يوضح الجدول التالي :
مقارنة أرباح البنوك للتسعة أشهر الاولى 2013 مع الفترة المقابلة من 2012
البنك
سبتمبر 2012
سبتمبر 2013
التغير
الرياض
2656.0
2917.0
+ 10 %
الجزيرة
403.0
500.0
+ 24 %
استثمار
666.4
960.1
+ 44 %
الهولندي
939.6
1154.3
+ 23 %
الفرنسي
2208.0
2132.0
( 3 %)
ساب
2425.0
2798.0
+ 15 %
العربي
1946.0
1985.9
+ 2 %
سامبا
3463.0
3504.0
+ 1 %
الراجحي
5974.0
5891.0
( 1 %)
البلاد
785.1
515.5
( 34 % )
الإنماء
526.0
725.0
+ 38 %
المجموع
21992.1
23082.8
+ 5 %
* جميع المبالغ بملايين الريالات.
أما على مستوى تطور الأرباح الفصلية للبنوك خلال العام الجاري شهدت أرباح الربع الثالث تراجعا مقارنة بالربعين السابقين بنحو 3 و8 % على التوالي ، وجاء هذا التراجع بسبب انخفاض ارباح البنوك الثلاث ( الراجحي ، العربي ، ساب ) نتيجة الى انخفاض اجمالي دخل العمليات وارتفاع المصاريف التشغيلية .
تطور أرباح البنوك خلال 2013
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الرياض
951.0
968.0
998.0
الجزيرة
144.0
167.0
189.0
استثمار
314.3
320.4
325.4
الهولندي
346.3
374.8
433.3
الفرنسي
684.0
763.0
685.0
ساب
948.0
1004.7
846.0
العربي
678.7
717.9
589.0
سامبا
1159.0
1175.0
1171.0
الراجحي
2052.0
2123.0
1717.0
البلاد
142.5
176.0
197.1
الإنماء
221.0
241.0
262.0
المجموع
7640.8
8030.5
7412.8
*جميع المبالغ بملايين الريالات.
ويوضح الجدول التالي تطور أرباح البنوك المجمعة منذ بداية عام 2011.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق منذ عام 2011
الفترة
الأرباح المجمعة
(مليار ريال)
النمو المقارن
عام 2011
الربع الأول
6.25
+ 8 %
الربع الثاني
6.82
+ 15 %
الربع الثالث
6.49
+ 29 %
الربع الرابع
6.04
+ 15 %
عام 2012
الربع الأول
7.66
+ 23 %
الربع الثاني
7.57
+ 11 %
الربع الثالث
6.76
+ 4 %
الربع الرابع
6.66
+ 10 %
عام 2013
الربع الأول
7.64
( 0.3 %)
الربع الثاني
8.03
+ 7 %
الربع الثالث
7.41
+ 10%
ميزانية البنوك المجمعة
واستمرت موجودات البنوك المجمعة بالارتفاع خلال هذه الفترة لتنمو بنسية 11 % لتصل الى 1449 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 وبنسبة 2% مقارنة بالربع السابق.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13 % لتصل إلى 1117.4 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة للقروض المجمعة لتنمو بنسبة 14 % مقارنة بالعام السابق كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2011
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال)
القروض
( مليار ريال )
عام 2011
الربع الأول
1138.0
844.6
658.5
الربع الثاني
1150.2
857.9
677.3
الربع الثالث
1162.8
864.0
704.1
الربع الرابع
1204.4
907.1
719.1
2012
الربع الأول
1256.9
944.3
758.5
الريع الثاني
1274.0
961.1
790.6
الربع الثالث
1310.6
990.9
818.6
الربع الرابع
1370.4
1051.1
844.7
2013
الربع الأول
1397.4
1079.9
877.3
الربع الثاني
1424.1
1099.5
911.4
الربع الثالث
1449.0
1117.4
930.7
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك السعودية بين مكرر 9.6 مرات و 14.8 مرة بناء على نتائج التسعة أشهر الأولى معدلة لكامل السنة (وذلك باستثناء مصرف الانماء و البلاد ) والذي ما تزال معدلاتهما مرتفعة مقارنة بالبنوك الأخرى وبهذا فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك وفقا لنتائج التسعة أشهر الأولى يبلغ نحو 11.9 مره.
مكررات الربح بناء على اقفال 10 اكتوبر 2013
البنوك
ربح السهم
( ريال للسهم )*
سعر الإقفال
يوليو 2013
مكرر الربح*
بنك الرياض
2.59
27.60
10.7
بنك الجزيرة
2.23
31.70
14.2
بنك الاستثمار
2.33
25.20
10.8
البنك السعودي الهولندي
3.88
39.80
10.3
البنك السعودي الفرنسي
3.15
34.30
10.9
بنك ساب
3.73
39.90
10.7
بنك العربي
3.12
30.10
9.6
سامبا
5.19
51.75
10.0
الراجحي
5.24
77.75
14.8
البلاد
1.72
31.60
18.4
الإنماء
0.64
14.10
22.0
متوسط مكرر القطاع 11.9